Une formule unique et transparente
Un abonnement mensuel à 250 € pour un accompagnement personnalisé, sans engagement à long terme ni frais cachés.
Années d’expertise
Conseillers
Clients
Notre équipe de conseillers
Des experts expérimentés à votre service, partout en France.
Claire Dupuis
Conseillère principale
Spécialité
Gestion patrimoniale
Compétences
Claire accompagne particuliers et entrepreneurs dans leurs démarches, avec clarté et discrétion.
Marc Lefevre
Conseiller senior
Spécialité
Analyse financière
Compétences
Marc se distingue par son approche pédagogique et sa capacité à cerner les besoins de chaque client.
Sarah Benali
Conseillère spécialisée
Spécialité
Analyse budgétaire
Compétences
Sarah privilégie la proximité et l’écoute pour instaurer une relation de confiance durable.
Antoine Girard
Conseiller patrimonial
Spécialité
Prévisions financières
Compétences
Antoine accompagne chaque client avec méthode et attention, pour un service sur mesure.
Votre parcours d’accompagnement
Quatre étapes simples pour démarrer votre planification financière par abonnement
Prise de contact initiale
Un conseiller prend contact avec vous pour comprendre vos attentes et votre situation.
Premier échange téléphonique ou visio sous deux jours.
Analyse personnalisée
Votre situation est étudiée pour proposer des pistes d’optimisation adaptées à vos objectifs.
Évaluation approfondie, documents partagés de façon sécurisée.
Élaboration du plan
Nous construisons ensemble un plan de suivi, avec des rendez-vous réguliers et des ajustements possibles.
Proposition détaillée et calendrier transmis rapidement.
Accompagnement mensuel
Suivi continu et échanges réguliers, pour ajuster le plan en fonction de vos besoins.
Bilan mensuel et accès plateforme à tout moment.
Nos formules
Un tarif unique, sans frais cachés
Abonnement
Accompagnement personnalisé, rendez-vous réguliers et accès sécurisé inclus.
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Rendez-vous personnalisés
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Plateforme sécurisée
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Ajustements mensuels
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Conseiller dédié
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Transparence tarifaire
Essai
Première expérience sur un mois, sans engagement ni obligation de renouvellement.
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Premier mois identique
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Accès plateforme
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Support dédié
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Sans engagement
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Transparence totale
Entreprise
Solutions adaptées pour les TPE/PME, accompagnement sur mesure et suivi collectif.
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Conseiller référent
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Suivi collectif
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Accès sécurisé
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Rendez-vous réguliers
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Adaptation entreprise
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
Découvrez les avantages de notre formule par rapport à d’autres services du marché